Instituțiile de credit estimează că standardele de creditare se vor păstra relativ constante, pentru primul trimestru al anului 2022, indiferent de tipul creditului, atât în cazul împrumuturilor acordate populației, cât și al celor acordate companiilor nefinanciare, potrivit sondajului privind creditarea companiilor nefinanciare și populației, ediția februarie 2022, publicat de Banca Națională a României (BNR), informează Agerpres. Raportul menționează că percepția la nivel sectorial a riscului de credit asociat creditării companiilor nefinanciare s-a deteriorat, băncile apreciind că 6 dintre cele 10 sectoare considerate au fost mai riscante în T4 2021.

În ceea ce privește creditele acordate populației, băncile au avut opinii contrastante în ceea ce privește creditele imobiliare, peste jumătate dintre acestea susținând că cererea a rămas constantă în T4 2021 (51,5%), iar 41,1% consideră că aceasta a scăzut moderat. Așteptările pentru T1 2022 sunt de păstrare nemodificată a cererii sau de creștere modestă a acesteia. Pentru creditele de consum a fost înregistrată o scădere moderată a cererii în T4 2021, iar în T1 2022 băncile prognozează menținerea nemodificată. În cazul companiilor nefinanciare, cererea nu s-a modificat în T4 2021, indiferent de dimensiunea firmelor sau de maturitatea împrumuturilor, această tendință fiind estimată și pentru următorul trimestru de către majoritatea instituțiilor de credit participante. Potrivit sursei citate, T4 2021 reprezintă cel de-al treilea trimestru consecutiv în care băncile autohtone au menținut în unanimitate nemodificate standardele de creditare în cazul împrumuturilor și liniilor de credit acordate companiilor nefinanciare, evoluție constatată atât la nivel agregat, cât și în cazul corporațiilor, indiferent de maturitate. La nivelul IMM, T4 2021 este al doilea trimestru consecutiv în care instituțiile de credit au păstrat nemodificate standardele de creditare pentru toate maturitățile. Pentru trimestrul următor, T1 2022, 88% dintre băncile respondente au indicat menținerea standardelor de creditare, iar 12% dintre acestea au anticipat înăsprirea într-o anumită măsură a standardelor de creditare în cazul împrumuturilor acordate companiilor nefinanciare la nivel agregat, cât și cel al împrumuturilor pe termen lung acordate corporațiilor. Totodată, instituțiile de credit anticipează o relaxare moderată a standardelor de creditare (17%) pentru împrumuturile pe termen scurt acordate corporațiilor și majoritar menținerea standardelor de creditare, iar pentru împrumuturile acordate IMM, atât pentru cele pe termen scurt, cât și pentru cele pe termen lung, băncile previzionează în unanimitate o evoluție constantă.

BNR precizează că în T4 2021, cea mai mare parte a instituțiilor de credit respondente (89%) au indicat menținerea constantă a cererii de credite și linii de credit din partea companiilor nefinanciare la nivel agregat, iar 11% dintre acestea au considerat că cererea de credite din partea firmelor a crescut moderat. De asemenea, 85% dintre bănci apreciază că cererea de credite pe termen scurt din partea companiilor mari a rămas constantă, în timp ce 11% dintre acestea consideră că aceasta a crescut ușor pentru astfel de împrumuturi. În cazul creditelor pe termen lung acordate corporațiilor, 72% dintre respondenți au indicat menținerea constantă a cererii, 15% au apreciat creșterea moderată, iar 12% au considerat că cererea a scăzut în T4 2021.

La nivelul IMM, peste 90% dintre participanții la sondaj au indicat menținerea constantă a cererii de credite, indiferent de maturitatea împrumuturilor. Pentru primul trimestru din acest an, peste 88% dintre băncile respondente anticipează menținerea cererii de credite, indiferent de dimensiunea companiilor și de maturitatea împrumuturilor. La nivel agregat, dar și în cazul corporațiilor, 12% dintre respondenți estimează o reducere moderată a cererii de credite, în timp ce, în cazul IMM, 8% dintre acestea se așteaptă la o creștere moderată a acesteia pe acest segment.

În T4 2021, 83% dintre instituțiile de credit au indicat menținerea constantă a ponderii creditelor solicitate și respinse atât la nivel agregat, cât și pentru segmentul corporațiilor. În plus, 16% dintre acestea au semnalat o creștere moderată a acestei ponderi pentru cele două secțiuni menționate. La nivelul companiilor mici și mijlocii, peste 95% dintre bănci au indicat menținerea constantă a ponderii creditelor solicitate și respinse pentru toate maturitățile luate în considerare.

Majoritatea instituțiilor de credit (peste 95%) au considerat că riscul de credit asociat împrumuturilor acordate IMM și corporațiilor s-a menținut constant în T4 2021, evoluțiile fiind similare celor din ultimele trei trimestre. Din perspectiva dimensiunii IMM, procentajul băncilor care consideră că microîntreprinderile au devenit mai riscante din punctul de vedere al acordării de împrumuturi a rămas relativ constant față de trimestrul anterior, la valoarea de 4%. În continuare, sectorul bancar consideră că cel mai riscant segment este cel al întreprinderilor mici. În T4 2021, 29% dintre bănci și-au înrăutățit perspectiva asupra riscului de credit pentru acest segment, în creștere față de 18% în T3 2021.

De asemenea, sondajul arată că, în ultimul trimestru al anului 2021, băncile autohtone au păstrat în unanimitate nemodificate standardele de creditare, atât pentru creditele imobiliare, cât și pentru cele de consum, în concordanță cu așteptările raportate în trimestrul precedent. Pentru primul trimestru al anului 2022, cele mai multe instituții de credit mizează pe menținerea relativ constantă a condițiilor de creditare indiferent de tipul creditului, însă, în proporție de 48% în cazul împrumuturilor destinate achiziției de locuințe și terenuri, respectiv 32% în cel al creditelor de consum, participanții la sondaj anticipează înăsprirea standardelor de creditare.

Mai mult de jumătate dintre instituțiile de credit respondente au raportat menținerea relativ constantă a prețului mediu pe metru pătrat al unei locuințe în ultimul trimestru din 2021, iar restul de circa 47% au semnalat creșterea într-o anumită măsură a acestuia. Pentru primul trimestru al anului 2022, o pondere importantă (72,9%) a băncilor anticipează menținerea nemodificată a prețurilor proprietăților imobiliare rezidențiale, în timp ce 27,1% se așteaptă la o creștere moderată a prețurilor locuințelor.

În proporție de 51,5%, băncile participante la sondaj au raportat menținerea aproximativ constantă a cererii de credite imobiliare în T4 2021, 41,1% consideră că aceasta a scăzut moderat, iar 7,1% au raportat o cerere moderat mai mare. În T1 2022, circa 57% dintre băncile autohtone anticipează păstrarea constantă a cererii de credite destinate achiziției de locuințe și terenuri, restul de 28,5% și 14,5% estimând creșterea moderată, respectiv scăderea moderată a cererii.

Totodată, proporția creditelor imobiliare solicitate de către persoane fizice și respinse de către instituțiile de credit, calculată ca raport între volumul total al creditelor solicitate și respinse și totalul volumului de credite solicitate de către persoanele fizice, s-a menținut relativ constantă în T4 2021 conform răspunsurilor majorității băncilor (85%).

În sondaj se menționează că factorii care influențează modificarea standardelor de creditare aferente creditelor de consum s-au menținut constanți în ultimul trimestru al anului 2021.

69,7% dintre instituțiile de credit participante la sondaj au remarcat scăderea moderată a cererii pentru creditele de consum în ultimele trei luni din 2021, în timp ce 30,3% susțin că cererea a rămas aproximativ constantă. Bazat pe tipul creditului de consum, 78,6% dintre bănci au raportat păstrarea nemodificată a cererii pentru creditele de consum garantate cu ipotecă, 21,4% considerând că cererea a scăzut. În cazul creditelor de consum negarantate, 69,7% dintre participanții la sondaj consideră că această categorie de credit a înregistrat o scădere moderată a cererii. Peste 57% dintre respondenți au remarcat o cerere moderat mai mare pentru cardurile de credit, circa 26,5% și 16,4% raportând o evoluție constantă, respectiv scăderea moderată a acesteia. Așteptările pentru următorul trimestru (T1 2022) sunt de menținere aproximativ constantă a cererii de credite de consum (75,3%), în timp ce 24,7% mizează pe creșterea acesteia.

Similar creditelor imobiliare, rata de respingere a solicitărilor de credite de consum s-a menținut constantă, 84% dintre bănci susținând această evoluție, restul de 16% raportând creșterea moderată a ponderii solicitărilor de credit de consum respinse.

Sondajul este efectuat trimestrial de BNR și are la bază un chestionar (publicat în cadrul analizei din mai 2008) care este transmis primelor 10 bănci alese după cota de piață aferentă creditării companiilor și populației. Aceste instituții dețin aproximativ 80% din creditarea acestor sectoare.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)